菲律賓首都馬尼拉老城區(qū)的核心地段，即便在發(fā)展落后的老城區(qū)棚戶地帶，也能看到手機卡的代理作坊，電信運營商在當?shù)氐臐B透力是超強的，但智能機的普及率只有56%

Mr.Key上周去菲律賓，順便對當?shù)氐囊苿又Ц杜c基礎(chǔ)設(shè)施大環(huán)境做了一次粗略的調(diào)研，以類似研報的形式做出梳理，以供參考。除個人體驗
 

 

一，調(diào)研背景

1，政策。這次調(diào)研恰好趕上中菲兩國之間最高層的訪問。大方向是，未來中國與東南亞的經(jīng)貿(mào)投資將會更頻繁，隨之帶動兩地消費者之間的交流也會越來越多。支付是經(jīng)貿(mào)與民間消費的重要基礎(chǔ)設(shè)施，同時也是各國央行監(jiān)管的重點，發(fā)展?jié)摿薮螅皇窍翊蜍嚒2O那種“蒙眼狂奔”的行業(yè)，規(guī)則意識更強。

2，競爭。菲律賓樣本具有較強的代表性，且先后有中國互聯(lián)網(wǎng)兩家巨頭的資本進場，先是螞蟻金服與當?shù)剡\營商合資成立移動支付公司Mynt；后有騰訊聯(lián)合私募巨頭KKR，投資當?shù)仉娦殴酒煜碌闹Ц秳?chuàng)新公司Voyager Innovations。熱度躥升。

3，全球化。移動支付技術(shù)“出海造船”，現(xiàn)在已是中國新一代“走出去”模式的一個標桿，是繼“借船出海”、“買船出海”后的3.0版本，對“一帶一路”區(qū)域借助數(shù)字手段消除鴻溝有復(fù)制意義。

4，信用空白。與東南亞一些國家類似，菲律賓是沒有全國居民ID系統(tǒng)庫的，很難開展普惠金融服務(wù)。類似芝麻信用這種數(shù)字化經(jīng)驗受到當?shù)貧g迎，同時他們對“數(shù)據(jù)本地化”有比較高的敏感性。
 

 

二，與支付相關(guān)的基本面

1，人口。菲律賓約1億人口，華人華僑約200萬，絕大多數(shù)來自福建。估計有90%以上的人會說英語，至少從小學(xué)開始課堂就用雙語教學(xué)，像菲律賓歷史課一般用當?shù)卣Z授課，數(shù)學(xué)等西方科學(xué)則使用英語。家庭中一般用當?shù)卣Z交流。戶外所見基本都是英文。

23歲以下人口占比60%以上，50歲以下人口占比80%以上，馬路上很難看到老年人，全社會享有巨大的移動互聯(lián)網(wǎng)人口紅利。手機占有率很高，但智能手機的普及率目前只有56%，剛過半，這個比例和人口基數(shù)更大的印度類似。很多菲律賓人喜歡拿2-3張跨網(wǎng)絡(luò)的SIM卡，以便充分利用不同運營商的優(yōu)惠打電話。

2，社交軟件。當?shù)刈畲蟮募磿r通訊工具是Facebook Messanger，是日均使用頻次與在線時長最高的移動應(yīng)用，菲律賓和越南是Facebook在亞太地區(qū)是滲透率最高的兩個國家，菲律賓的Facebook用戶超過4500萬。它對移動支付的相互作用將在下文解讀。

3、消費習慣。菲律賓還是一個現(xiàn)金社會。95%左右的人口沒有信用卡，至少三分之二的人沒有銀行賬戶，34%的城市居民甚至在附近找不到一個銀行網(wǎng)點。雇主給這部分人發(fā)工資一般直接給現(xiàn)金或者支票。網(wǎng)購有一半以上以貨到付款形式支付現(xiàn)金。當?shù)貨]有像臺灣悠游卡、香港八達通這種覆蓋出行、零售多場景的“通票”。

4、物價。至少首都馬尼拉的日常消費是可以和中國一線城市比拼的，7-11便利店一根賣相并不好的香蕉（散裝，且有點爛）要17菲律賓比索，約合人民幣2.25元。馬尼拉的電費價格很高，超過了中國城市。當?shù)厝诵纬闪说湫偷男☆~高頻的消費習慣，比如洗發(fā)水一小包一小包地買、煙一根一根地買，且普遍沒有存錢意識，很多企業(yè)按周、半個月的節(jié)奏發(fā)工資，“月月光”現(xiàn)象較普遍，小額貸款需求較高。

另外，菲律賓屬于財閥經(jīng)濟，經(jīng)濟命脈掌握在私有財團手里。國家貧富差距較大，即便在大馬尼拉首都圈內(nèi)(Metro Manila)，馬卡蒂區(qū)(Makati)CBD的整潔度不輸上海，車主動讓人，服務(wù)細致，受美國影響較深；但十幾公里外的馬尼拉老城區(qū)，多見棚戶、小街巷污水橫流。

 

馬尼拉CBD區(qū)域已形成垃圾分類意識，與老城區(qū)形成鮮明反差

5，電商平臺。主要有三家：Lazada、Shopee、Zalora，亞馬遜等巨頭還沒進入。目前規(guī)模最大的是Lazada，總部新加坡，除了推廣自身旗下的電子錢包HelloPay外，還外接了菲律賓電子錢包GCash等。今年“雙11”，GCash用戶是東南亞地區(qū)第一個用自己的電子錢包參與Lazada雙11的，馬尼拉市區(qū)高架路旁可見巨幅的Lazada雙11廣告。另外兩家Shopee和Zalora的總部也設(shè)在新加坡。Shopee是類似于淘寶的平臺模式；Zalora的類目偏時裝和美妝。